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Gestion de portefeuille et conseil en investissement

SERCAM propose à ses clients des services sur mesure, accessibles aussi bien aux particuliers qu'aux sociétés. Un portefeuille moyen géré par SERCAM est de 500.000 €. Néanmoins, nous proposons déjà nos services à partir de 125.000 €.

En fonction du profil de nos clients, nous déterminons avec eux le type de service approprié à leur situation :
  • L'assistance-conseil s'adresse aux personnes qui veulent participer à la gestion de leur portefeuille. Dans ce cas, le rôle de votre conseiller est de vous assister dans vos décisions d'investissement et de vous soumettre des propositions d'achat et/ou de vente en fonction des opportunités du marché. C'est donc vous qui gérez votre portefeuille en vous fondant sur l'information proactive et les conseils avisés de votre conseiller, tandis que celui-ci se charge, toujours avec votre accord, de la concrétisation des opérations à effectuer.

  • La gestion discrétionnaire s'adresse aux personnes qui ne souhaitent pas participer activement à la gestion de leur portefeuille, préférant la laisser aux bons soins de leur gestionnaire. Dans ce cas, ce dernier établira avec vous un profil de gestion personnel, adapté à vos attentes et à vos besoins. Certains opteront pour une gestion de type " bon père de famille ", tandis que d'autres privilégieront une gestion plus dynamique, d'autres encore souhaiteront valoriser certains types de placements tels que les énergies vertes. En fonction de vos indications, votre gestionnaire se chargera de faire fructifier votre portefeuille.
Dans ces deux cas, nous procédons à une ouverture de compte dans une banque dépositaire de premier choix et afin de satisfaire le plus grand nombre, nous pouvons vous proposer différentes institutions financières.

Outre ces deux types de services proposés, SERCAM met un point d'honneur à offrir un service complet à ses clients en faisant appel à l'expertise de juristes et fiscalistes de premier plan afin de vous conseiller au mieux par exemple en matière de planning successoral.
 
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SERCAM s.a. Bd. Louis Schmidt 87 bte 3 - 1040 Bruxelles - Tél 02/511.96.80 info@sercam.be