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Gestion de portefeuille et conseil en investissement

Nous avons extrait de l'ensemble des portefeuilles de nos clients en gestion, la partie des actions que nous comparons avec l'indice européen des actions (Eurostoxx 50) sur les douze dernières années.

Nous constatons que pendant les années de hausse (2003 à 2007), la  politique de gestion de SERCAM arrive à faire mieux que l’indice européen tant durant la période de chute boursière (2007 à mi-2009) que durant la dernière période où les indices ont fait du surplace (2010 à 2015), SERCAM a très bien défendu les positions en actions de ses clients. De fait, sur la dernière période les indices stagnent tandis que le portefeuille actions de SERCAM progresse nettement.

La performance moyenne d’un portefeuille d’actions confié à SERCAM de 2003 à 2015 a été de 8,4 % par an alors que l’indice boursier européen a progressé de 2,9 % l’an.

En chiffres concrets, un portefeuille d’actions de 250.000 euros investi en 2003 aurait atteint 655.100 € fin juin 2015 grâce à la politique prudente de SERCAM alors qu’un portefeuille qui aurait suivi l'indice Eurostoxx 50 n’aurait atteint fin juin 2015 que 353.800 €. En douze ans, la différence entre un portefeuille d’actions géré par SERCAM et un portefeuille calqué sur l'indice serait de 301.300 €. Cela donne à réfléchir… !

Tout cela pourrait laisser croire que SERCAM est surtout un gestionnaire uniquement d'actifs risqués (les actions) alors que c'est grâce à une politique de gestion prudente que nous arrivons, pour l'ensemble des parties d'un patrimoine, à nous distinguer.

 
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SERCAM s.a. Bd. Louis Schmidt 87 bte 3 - 1040 Bruxelles - Tél 02/511.96.80 info@sercam.be